当前，理财业务已经成为银行业务新的利润增长点，各家金融、保险，证券机构之间的竞争热点也主要表现在理财产品上。因此，拥有高素质的理财规划师团队是提高核心竞争力重要保障。
理财规划师就是指利用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供融合银行、保险、证券、基金、信托、投资、养老、税收、会计、法律、房产、教育、财产积累与传承等多领域的综合理财规划服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案。
理财规划师既可以服务于商业银行、农村信用社、保险公司、证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司及企业财务部门等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。理财规划师已成为国内又一个具有广阔发展前景的高薪职业。
理财规划师(ChFP)是中华人民共和国人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财专业人员资质认证体系的总称，代表当今国内理财规划师专业资质认证的最高水平。理财规划师在工作中，运用理财规划原理、技术和方法，为企业、个人提供综合性理财咨询服务，将成为继律师、注册会计师之后国内发展前景广阔、最具吸引力、最热门的黄金职业。
理财规划师(ChFP)资格认证考前培训由济南华海企业管理咨询有限公司与山东省人力资源和社会保障厅城镇就业培训中心联合办学。培训经验丰富，聘请山东财经大学讲师授课，通过率高（在全员全勤情况下60%以上）。
一、参加人员
从事银行、农村信用社、保险、证券、投资、财务等职业的人员以及热爱理财规划事业的有志之士。
二、报考条件
助理理财规划师（国家职业资格三级），只要具备以下条件中的一条即可：
1、连续从事本职业6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师（国家职业资格二级），只要具备以下条件中的一条即可：
（单位推荐，工作表现良好26岁以上者条件从宽）
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
三、核心课程及课时
核心课程：
(1)基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求；(2)专业知识：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。 (3)综合评审：综合案例分析。
课时：80课时（十个白天）。单位报名满30位即可由专家到现场授课，根据需要可安排周末授课。
四、考试鉴定：
由省人力资源和社会保障职业技能鉴定中心组织，全国统一考点考试。考试合格者可获得由中国劳动和社会保障部颁发的理财规划师职业资格证书，全国通用，统一编号，可网上查询；考试成绩在统考完毕后2个月内公布。该证书可作为就业，录用，加薪，晋级的重要参考依据。
五、报名所需资料：3张1寸、3张2寸照片、身份证复印件、毕业证复印件。
六、教材（第四版培训教程）：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、《理财规划师专业能力》、《理财规划师历届考试真题汇编》、《培训现场录音CD》
七、报名及培训费（含教材费）3800元。
另学员需自行购买考试用的理财专用计算器（卡西欧fc-100v计算器，价格260元）
八、考试时间：每年5月中旬； 11月中旬。
咨询电话：13805313226、0531-87919693刘老师
